初步了解
了解公司成立年份、業務性質、年度交易量及目前想處理的事項。
會計理帳
先整理帳目，再掌握下一步
由日常收入支出、銀行往來到年度帳目整理，先了解資料狀況與交易量，再說明可配合的範圍。
服務重點
可按確認範圍協助
由日常收入支出、銀行往來到年度帳目整理，先了解資料狀況與交易量，再說明可配合的範圍。
- 整理銷售、採購、收入及支出紀錄
- 按已確認範圍整理銀行月結單及交易資料
- 準備損益表及資產負債表所需的會計資料
- 配合後續審計安排或利得稅報稅的資料準備
資料準備
可先盤點的資料
先整理現有資料，方便了解實際情況及下一步。
- 公司成立年份及業務性質
- 銀行月結單、銷售及支出紀錄
- 發票、收據、電子支付或其他可用憑證
- 是否已有過往財務報表、審計報告或報稅資料
處理流程
先初步了解，再確認安排
不同公司的文件、交易量與法定要求並不相同。以下為初步查詢與整理資料的一般流程。
文件盤點
按實際情況說明可先準備的資料、處理範圍及注意事項。
確認安排
先說明服務範圍、時間與初步收費，再按確認內容跟進。
持續配合
按需要整理帳目、協調後續文件或提供企業合規支援。
初步報價
不以單一價目取代實際評估
我們會因應資料狀況與服務範圍報價。
- 每年交易量與銀行帳戶數目
- 文件完整程度與是否需要補做帳目
- 所需報表、處理期間及交付時間
- 是否同時需要審計安排或報稅資料準備
服務界線
會計理帳安排的範圍會在開始前確認；稅務申報、法定審計及任何專業意見均按實際委聘、文件與適用規則處理。
常見問題
先核對現有資料，才更容易安排下一步。
可以先評估現有的銀行月結單、發票、收據及電子支付紀錄，再說明可整理的範圍和需要補充的資料。
可以按實際需要討論年度或定期整理安排，服務範圍及收費會因交易量、文件與時間而定。
官方資料：法定要求及申報安排可能更新；實際個案會按最新規則及文件情況再作說明。
內容最後核對：2026 年 10 月 9 日。